磷化铟板块热度不减 博杰股份强势三连板

8月6日，磷化铟概念板块再度走强，博杰股份强势封板，实现连续第三个交易日涨停。此前，云南锗业、有研新材已相继完成两连板，欧莱新材、兴业科技、宿迁联盛、海特高新等个股也位居涨幅榜前列。市场热度主要受英伟达最新预测提振，该公司预计2026年至2030年全球磷化铟晶圆需求将激增约20倍。

需求端的爆发预期与供给端的刚性约束形成鲜明对比。磷化铟衬底行业扩产难度极大，一条完整产线的投资额超过12亿元，从建设到投产需耗时3至5年，新增供给释放速度远不及需求增速。这种结构性错配，使得短期内供需缺口难以弥合，为相关企业带来业绩弹性。

从行业视角看，磷化铟作为化合物半导体关键材料，在光通信、射频器件等领域应用广泛，其需求增长与AI算力扩张、数据中心升级等趋势密切相关。未来数年，若需求预测兑现，具备先发优势的衬底厂商有望显著受益。