短剧市场两极分化：AI量产狂飙与真人精品化的博弈

当前短剧市场正经历剧烈的结构性洗牌，AI生成内容已迅速占据供应端主导地位。数据揭示，2025年8月新上线短剧中AI剧占比已达75.4%，至2026年7月，这一产能扩张至平均每36秒即有一部新AI剧问世。在受众端，AI短剧热度持续走高，5月至8月间其占据每日热门榜单半数以上席位，其中三部作品峰值热度突破亿级；相比之下，真人短剧热度破亿剧目已断档近两个月，市场话语权发生显著转移。

面对AI的强势挤压，真人短剧制作端被迫进入谨慎调整期。作为短剧核心产区的横店，2026年一季度开机量同比下滑约75%，郑州、西安等地亦出现场地空置现象。平台虽释放扶持信号，但头部演员主演作品数量同比减少近四分之一，且合作对象趋于固化。成本策略呈现极端分化：普通剧集制作费普遍在40万至70万元，而部分团队尝试将成本压缩至约1万元以试探市场，行业呈现“高投入精品”与“低成本量产”并存的态势。

尽管AI短剧规模急剧扩张，但盈利困境日益凸显。2026年上半年抖音端上线22.19万部AI剧，仅1.3%达到盈亏平衡线，约每77部中仅1部达标。同时，低质内容引发监管关注，平台已处置超万部粗糙、混乱剧集。国家广电总局即将施行的新规要求AI短剧添加标识，并审核算法模型。从行业演进看，技术普及必然伴随内容洗牌，未来市场或向极致精品与极致量产两端集聚，中间层空间将被压缩。